営業・見積の優先切り

場面

営業10〜50人規模の部署

こんな課題に向き合います。

• 案件表が個人管理で、部署全体の状況をつかみにくい。
• 見積の準備や過去資料の確認に時間がかかる。
• フォローのタイミングや次の対応が担当者の記憶に頼っている。

この業務を、どう変えるか。

案件や見積の情報を部署で共有し、優先して動くべき仕事を見えるようにします。営業担当者の判断を支えながら、見積から次のフォローまでをつなぎます。

1. 01

   案件情報を揃える

   見積・提案・フォローに必要な項目と、部署で共有する範囲を整理します。

2. 02

   優先順位を見えるようにする

   期限や案件の状態をもとに、先に確認すべき仕事を見つけられるようにします。

3. 03

   準備を支える

   過去資料の参照や情報整理など、AIが補助できる作業を組み込みます。

4. 04

   次の行動につなぐ

   見積後の対応と担当を明確にし、進捗を部署で確認できる流れにします。

仕組みと、使い続けるための手順を。

対象業務や既存環境を確認したうえで、必要な内容を具体化します。

• 案件と見積の状況を共有する画面
• 優先順位と次の対応を確認できる一覧
• 見積準備・確認・フォローの運用手順

現場で使える状態の目安

担当者が案件の優先を判断し、見積を確認して次のフォローまで進められること。管理者が部署全体の状況を把握できることを確かめます。

人が判断するところを、明確に。

金額や提案条件、お客様への提示内容は担当者が確認します。AIによる準備の補助と、営業としての判断を分けます。

最初から、すべてを変えようとしない。

CRM全面入替を最初の完了にしない。個人管理の表のまま増員する前提にしない。

向いていない場合

人材の常駐だけを求める場合や、決められた仕様どおりの納品だけを求める場合。